Sectores Europa al descubierto: oportunidades

| enero 16, 2011 | 18 Comentarios

    Habeis sido algunos los que me pedíais este post con los sectores gráficamente. Me alegro mucho que haya algunos mensajes que sean recordados por su practicidad. Siempre tengo abierto un espacio de trabajo con estos sectores ya que me dan información casi en tiempo real de lo que le pasa por la cabeza al dinero inteligente: qué sectores compra y cuales vende, cómo rota etc.. se puede ver perfectamente en este tipo de representación de sectores. Destaco como sectores a tener en cuenta: Recursos Básicos, Servicios Financieros, Bienes de Industria, Seguros, Petróleo y Tecnología. Sin embargo tendremos que tener especial cuidado con los siguientes:

    …tendremos que tener especial cuidado con: Comidas y Bebidas, Salud, Media, Retail, Telecom y Utilities (eléctricas). El resto permaenecen o invariables o aún no son interesantes. Especialmente interesantes por sus movimientos:

    Sector  Servicios Financieros: Ya os lo he advertido semanas atrás que era un sector en fuga y con un RSCMansfield que ascendería. Criteria, CF Alba etc.. han sido oportunidades en España, pero afuera las ha habido. Sigue siendo un sector para mantener en cartera.

    Sector Seguros: Aunque es más débil, está cerca de pasar sus máximos anuales y pasar a mejor que mercado. Os recomiendo que echeis un ojo a Axa o a Allianz por poneros dos simples ejemplos. Seguramente comencemos a sobreponderar el sector y hablar mucho de él en próximas semanas. En España están Mapfre y Catalana Occidente.

    Sector Tecnología: Va a pasar cero el RSCMansfield y podría superar máximos anuales, algo parecido al sectorial de Petróleo. Otro a vigilar. El resto de sectores fuertes como el de Rcursos Básicos o Bienes de Industria se deben de mantener ya que mantienen su fuerza y es previsible que así siga siendo.

    Sector Comidas y Bebidas: Se aprecia debilidad en el sector. Empieza a no gustarme el aspecto de algunos de sus componentes. Quizás sea el momento de liquidar y hacer caja. Ebro Foods es una de las españolas o Pescanova.

    Sector Salud: Es una rezagada que aunque está cerca de sus máximos no me convence. Seguiríamos fuera del sector salvo quizás por alguna farmacéutica como Shire o Hikma.

    Sector Retail: Está perdiendo fuerza rápidamente y me resulta un sector peligroso actualmente. Algo parecido le ocurre al sector Menaje. En este caso Henkel o Inditex pueden ser las afectadas directas. Sería muy cauto y haría dinero en ambas (especialmente en la primera, que le sacamos casi un +20% desde la entrada).

Categoría: Acciones de Bolsa, Sectores

Comentarios (18)

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  1. Atomkopft dice:

    Muy buenas!

    Interesante como siempre! Parece que va haber una rotación en el intereses inversor de algunos sectores.

    Como ves el futuro de NGXXXX, parece que quiere hacer suelo ¿Podría ser el motivo por el que la mano fuerte este amasando títulos de Gas Natural?

    Un saludo!

  2. fran dice:

    Muy buenas.
    Le pido opinión sobre prosegur, que se ha ido a maximos. Cree que será capaz de romperlos. Un saludo

  3. Atomkopft dice:

    Buenas de nuevo!

    ¿Cómo ves una operación Kosto en MNTG? No creo que alcancen a tus Wynn Resorts pero creo que pueden hacerlo bastante bien.

    Saludos

  4. felix dice:

    Holas Javier,
    tengo el listado de sectores europeos ICB descargado de stoxx.com. Sin embargo en el proreal no me muetra los subsectores. No hay problema con los sectores. ¿donde se puede consultar los sub?

    Respecto al sector de alimentos y bebidas, ¿ocurre lo mismo en el sector americano? Tengo starbucks corp, y yo no veo señal de debilidad en la acción. Pero claro, si el sector va mal en Europa ¿lo traslado a EEUU?

    ssludos,

  5. Juan dice:

    Buenas a todos,

    Sobre los sectores a tener en cuenta, hay algunos que no me ha quedado claro de que tipo de empresas están compuestos.

    Por ejemplo:

    – Recursos Básicos: ¿Cuales serían?
    – Servicios Financieros: ¿Bancos?
    – Bienes de Industria: ¿Cuales serían?
    – Seguros: Está claro.
    – Petróleo: Claro también.
    – Tecnología: Informática, aeronáutica, industrial?

    Gracias de antemano a quien me quiera responder. O por el contrario, si sabeis de alguna página web en donde lo expliquen, estaría igual de agradecido.

  6. jalfayate dice:

    Para Atomkoptf:

    De momento no me parece interesante, aunque reconozco que cuando le de por subir, tendrá un potencial increíble. Lleva cayendo muchísimos meses mientras el resto de materias primas iba en aumento. Pero me falta una formación de suelo o al menos que la mm30 gire al alza. Seguiría fuera aunque como digo, puede girar en cualquier momento.
    Sobre MNTG, si, me parece bien.. algo parecido a MGM o BYD. El sector sigue en alza y se puede aprovechar, pero ojo con la volatilidad de estos valores.

    Para Fran:

    De momento la tendencia es alcista y por ello es de esperar que acabe superando los máximos. De todos modos no soy adivino y no puedo tener la certeza de nada en bolsa. Jugamos con posibilidades y te diría que éstas apuntan a que se superarán los máximos, más si vemos la compra de mano fuerte ocntinuada y el aumento de volumen en apoyo.

    Para Felix:

    Sobre los subsectores, hay muy pocos en stoxx.com y me temo que será porque no hay suficientes valores para conformar una lista de subsectores con valores. En USA no pasa, están todos todos ya que hay como 3 veces más de valores grandes y medianos que en Europa.
    Aunque no lo he dicho directamente, cada sector y subsector debe tratarse por zonas geográficas. Aquí en Europa el sector REIT va a medio gas, en España es una ruina, mientras que en USA ha sido uno de los más alcistas. Hay que tratar cada oveja con su rebaño.

    Para Juan:

    Recursos básicos:
    – Forestal y Papel
    – Metales y minería
    – Minería general y preciosa

    Servicios Financieros: (no son bancos)
    – Servicios de finanzas
    – Inversión en acciones y activos
    – Otros activos de inversión

    Bienes de industria:
    – Aeroespacial
    – Industria General o Congolmerados
    – Material electrónico
    – Ingeniería industrial
    – Transporta industrial
    – Servicios de soporte

    Seguros:
    – Seguros de vida
    – Otros seguros

    Petróleo:
    – Productores
    – Equipamiento
    – Energía alternativa o renovables

    Tecnología:
    – Sofware y servicios de computación
    – Hardware y equipamiento tecnológico

    Está todo explicado en el ICB de sectores que te puedes descargar en stoxx.com.
    Saludos!

  7. Juan dice:

    Muchas gracias Javier por la aclaración.

    Un saludo!

  8. felix dice:

    Javier, ¿podrias decirme SBUX cual es su sector? Lleva 5 semanas en soporte y me temo que iremos a buscar la media. Además MM30PV se aleja. Quisiera consultar el sector y actuar en consecuencia.

    Estoy buscando valores en el Nasdaq, ya que goza de salud, y quizas la moneda ayude a medio plazo. Un post del estado de sectores en EEUU sería genial.

    Yo ya tengo el ICB y la verdad es que ha sido fantástico. Aun con sus defectos yo ya no hago nada sin consultarlo. Ahora mi siguiente reto es EEUU y la verdad es complicado localizar información.

    gracias por tu ayuda,
    felix

    • jalfayate dice:

      Starbucks pertenece al sector Ocio, subsector Restaurants & bars (DJUSRU) que precisamente entra en terreno peligrosamente negativo el RSCMansfield. el problema es que Mcdonalds ha perdido la mm30, Yum brands está perdiendo fuerza y Chiplote Mexican ha ido a tomar apoyo a la mm30. Aunque es pronto para tirar la toalla, al menos hay que estar alertas por si sigue empeorando el sectorial.

      No hace mucho puse un post sobre sectores USA. ¿qué es lo que te interesaría conocer? los mas fuertes? los que pasan a mejor que mercado…
      Es muy importante saber cómo andan los sectores para actuar. con el tiempo te conoces todas las componentes de todos los sectores y te aseguro que se ve todo más claro.. la iluminación en bolsa.

      Sobre un ICB en USA estoy trabajando, al igual que otro en sudamerica, africa y asia. Ya os contaré.

  9. felix dice:

    Gracias Javier,
    de momento voy servido con la relación de SBUX y DJUSRU. He visto lo que necesitaba ver.
    Increible. La verdad es que SBUX llevaba 5 semanas sin moverse en soporte y lo relaciono con la recorte del sector. (Esperemos que sea recorte)
    Hoy parece que el sector comienza a girarse o al menos lo va a intentar y coincide con que SBUX comienza a subir. Alucinante la relación entre ambos movimientos.
    Aguantare porque si el sector recupera, puede prometer. Si en cotra el sector se da la vuelta, ajustaré stop a soporte y listo. Mil gracias, la verdad es que sorprende la relación.

    Con el post reciente de valores del Nasdaq yo voy servido. Tengo trabajo para todo el fin de semana.

    Si que hecho en falta un ICB de USA. Me parece una oportunidad unica ya que la tendencia es clara y la divisa si no ayuda, no creo que fastidie en exceso. Y no lllegar de sectores a valores, me fastidia y es mi asignatura pendiente más urgente. Creo que comentaste una página equivalente a stoxx.com ? donde encontrar información sectorial de USA, pero no recuerdo.

    gracias, Félix

    • jalfayate dice:

      ME alegro Felix haberte servido de ayuda.

      La página stoxx.com en Amércia es finviz.com. aunque no es del todo stisfactoria, para empezar está muy bien.

  10. felix dice:

    Por cierto, mañana voy a entrar en Ferrovial ya que parece que ha fugado. ¿en que sector encaja? Tengo el ICB pero no soy capaz de enmarcarla.
    saludos, Félix

    • jalfayate dice:

      Ferrovial sale como “Heavy Construction”, en el sectorial de materiales y construcción (-0,5 de RSCMansfield). Aunque viendo cómo andaba el sector en USA, creo que mejorará claramente.

  11. felix dice:

    No quiero se rpesado, y creo que este problema ya lo he planteado en alguna otra ocasión. Pero al ir a buscar el sector de FER Heavy Construction que creo es STXE 2357. El dichoso proreal solo presenta el sector 2300 o el STXE 2350. Da igual uno que otro porque no hay diferencia en comprtamiento en gráfico apreciabble. ¿Pero donde está el STXE 2357?

    • jalfayate dice:

      El subsector Heavy Construction no está en stoxx. Tienes que coger el de materiales de construcción: BCNP
      Es una pena porque incluye a todos y no se puede discernir.

  12. felix dice:

    Ok localizado y solucionado el sector de FER.¿Pero porque el proreal no muestra los subsectores del ICB?Sí están los sectores, pero no los subsectores? Sí existe el código STXE 5735 de Hoteles, supongo que se podrá consultar su evolución en algún sitio. Pero el pro sólo muestra el 5750.¿?
    saludos,

    • jalfayate dice:

      PRT no muestra la mayoría de subsectores europeos porque no están codificados. Stoxx.com no los muestra por esto. Si te vas a USA tienes todos, pero aquí en Europa no, y probablemente sea porque no hay suficientes componentes en cada uno para tener un índice subsectorial decente.

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