Acciones fuertes SI, acciones débiles NO, gracias

| noviembre 17, 2011 | 36 Comentarios

Las acciones más fuertes y más débiles en muchos casos tienen la llave para el éxito. No sabemos muy bien los motivos de su éxito o fracaso pero las noticias confriman lo que el precio descontaba. En primer lugar, antes de continuar, quería comentar que las propuestas que vereis a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para deshecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.

    En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Fuerza o Fuerza relativa Weinstein o Mansfield son aquellas acciones que se han comportado muy bien o muy mal a lo largo de 52 semanas. Aunque esto puede no ser suficiente para tomar decisiones de inversión, sí no sirve para apartar la paja del trigo. Así pues, las condiciones que se siguieron en este screener fueron:

  1. Se trata de valores cuyo RSCMansfield al menos es superior a cero, mejor que tengan niveles elevados. Se simula con un indicador axiliar programado por nosotros y en Aguila Roja sistemas de trading. Para los valores más castigados, escogeremos aquellos con valores de RSCMansfield al menos menores a cero.
  2. Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar.

    Siguiendo estos criterios y haciendo una pre-selección, tendremos los siguientes valores fuertes en España (entre más de 120): Inditex, Ferrovial, Jazztel, Funespaña, Mapfre, Gas Natural, Unipapel, Acciona, Miquel y Costas, BEM, CIE, Repsol, CAF, Lab. Rovi y Viscofán. Entre las citadas y que no repetiré con la semana pasada:

Miquel y Costas (Papel y Tabacos)

Stoploss: 16,15 euros

1er Objetivo: 20,48 euros

 

 

BME (Servicios de inversión)

Stoploss: 19,75 euros

1er Objetivo: 24,66 euros

    Siguiendo estos criterios y haciendo una pre-selección, tendremos los siguientes valores débiles en España (entre más de 120): Nyesa, CAM, B.Valencia, GAM, Ezentis, Urbas, Metrovacesa, Prisa, I. Colonial, CLEOP, C. Dermoestética, Vueling, Vocento, Amper etc…. La lista es bastante amplia. Seleccionando:

Urbas (Inmobiliaria)

Stoploss: valor ruina

1er Objetivo: valor ruina

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Deoleo (Alimentación)

Stoploss: 0,420 euros

1er Objetivo: 0,285 euros

Si quieres saber más acerca de los contenidos e indicadores comentados en el post, puedes consultar el sistema de selección de Fuerza Relativa en mi último libro Enséñame la Pasta: en busca del Market Timing. Ya disponible en tiendas y on-line.

 

Categoría: Acciones de Bolsa, Screeners

Comentarios (36)

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  1. Rafa dice:

    Hola Javier
    Parece que las 3 condiciones para cerrar posiciones largas del sistema a corto plazo (pag 134 de Enseñame la Pasta) se estan cumpliendo :

    * Linea AD Normalizada baja de 80
    * McOscillator +DI

    ¿lo ves así? ¿me echas una mano por si no lo estoy interpretando bien?

    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYAD&p=D&yr=0&mn=6&dy=0&id=p12973940094&a=247870397&listNum=1

    Gracias

  2. Rafa dice:

    Las 3 condiciones son
    Linea AD normalizada baja de 80, McClellan oscilator menor que cero y DI negativo mayor que DI positivo (no se porque pero no han salido bien las condiciones en el mensaje anterior)

  3. Rulich dice:

    Enhorabuena Rafa por tus gráficos, eres un crack, gracias por compartirlo con todos nosotros, estoy intentando hacer yo con los datos q das pero no me sale ni parecido,¿Podrías indicarnos como llegas a esos gráficos? se puede hacer con otros indices. Gracias un saludo

  4. Rafa dice:

    Gracias Rulich pero no tiene ningun merito, de verdad. Cualquiera puede hacerlo leyendo la parte de configuracion de graficos de stockchart que viene muy bien explicadito.
    Lo que sí me gustaria decir es que mira que he leido cantidad de libros de trading estos dos ultimos años, en español y en ingles, y asistido a cursos de bolsa pero de todo ello me quedo con el ultimo libro de Javier porque te da lo que creo que ha sido el fin ultimo de Javier al escribirlo y lo que buscamos todos al operar en los mercados: Hacernos ganar dinero
    De todas forma si te puedo ayudar con los graficos dime en que puedo hacerlo e intentare echarte una mano encantado.
    Un saludo

  5. Yidos dice:

    Estoy de acuerdo con Rulich, unos graficos muy elocuentes.
    Yo estoy leyendo el libro de Javier, y me cuesta mucho lo de lograr los gráficos + osciladores que él recomienda, ya que yo trabajo con Visualchart.

    Rafa, sabes si existe algún tutorial de stockcharts??, yo no sabia de la pag.

    un saludo

  6. jorge dice:

    Buenos dias javier.
    Gracias Rafa por los gráficos.
    por favor,¿ es correcto “Linea AD normalizada baja de 80”?. En el gráfico de Rafa, arriba, veo “linea ad cruzando a la baja -20”.¿No sera… linea ad cruzando a la baja -20, el dato correcto?. Si estoy equivocado pido perdón anticipado. Si el error es mio ¿donde miro ese dato?.
    Por otra parte, las tres condiciones que menciona Rafa ¿que implicaciones tienen para el corto medio y largo plazo?
    seria esto lo correcto:
    A. corto plazo: ajustar stops y no comprar de momento más, ya que aún puede caer y ese sería el momento ideal de compra

    B. Medio largo plazo: Vigilar pues puede girarse el mercado definitivamente a la baja.

    Muchisimas gracias por tu trabajo Javier. Gracias por crearnos dudas, por mover a gente que plantea las suyas y mover nuestra mente e imaginación.

    • jalfayate dice:

      Jorge:

      El gráfico de Rafa es una aproximación y los valores son diferentes, pero todo tiene un equivalente. Su -20 es nuestro +80 y viceversa.

      En el corto plazo, bajada, vender posiciones débiles y ajustar stops. En el medio y largo plazo ninguna, puesto que si estamos en una zona alcista, el camino es el de acabar más arriba de donde empezamos. Mantener las buenas compras y mirar otras mejores para cuando se de la oportunidad.

      Dudas siempre habrá en esto de la bolsa, pero al introducir el corto plazo en nuestro análisis, lógicamente todo se hace algo más complejo, pero en esencia es lo mismo: aprovechar movimientos de corto plazo para maximizar el rendimiento en el medio y largo plazo.
      La participación del lector está siendo muy alta, y aunque esperaba que nos involucráramos todos, lo cierto es que está siendo muy muy enriquecedor ya que estamos viendo, analizando y dándonos cuenta de muchas más cosas que si siguieramos el camino cada uno por nuestro lado.

      Gracias a tí, mi lector, colaborador y amigo.

  7. Rafa dice:

    Hola Jorge,

    Las 3 condiciones de cierre a corto plazo son las que menciona Javier en su libro y que he tratado de replicar en una plantilla lo más fielmente posible. Espero que te sirva esta plantilla como me sirve a mí.

    La linea AD normalizada la he simulado con el oscilador de Williams donde el nivel -20 equivaldria al 80 del oscilador que usa Javier.

    De todas formas, aunque por poco, todavia no se han dado las 3 condiciones para cerrar largos

    Un saludo

    • jalfayate dice:

      Si, eso es importante… por poco aún la señal no estaría dada. Hay que hacer hincapié en eso.
      Gracias Rafa por tu ayuda. Has sido un revulsivo para muchos lectores.

  8. Rafa dice:

    De nada Javier, si entre todos nos echamos una mano a lo mejor conseguimos sacar algo a los tiburones

  9. Salva dice:

    Mis felicitaciones y agacecimiento a Rafa por compartir sus gráficos en stokcharts con todos nosotros.
    Me tomo la libertad de copiar lo que ha puesto I2calm en el foro esta mañana (si Javier cosidera que no debería haberlo copiado, por favor que borre este mensaje)
    Mi sistema de corto plazo ha dado cierre de largos por los siguientes indicadores del NYSE y de su Línea AD:

    •Línea AD Normalizada <80 y bajando
    •Oscilador McClellan +DI de la Línea AD[/li

    No soy bajista. Pondré un análisis de la situación en cuanto pueda.

    No obstante veo unas pequeñas diferencias con el de Rafa:
    El PDI MDI en el de Rafa aún no ha cruzado a la baja, aúnque por solo unas décimas.(en libro ya se habla de la gran variabilidad de este indicador y lo cierto es que viene descendiendo desde finales de octubre, lo que ya es una alerta temprana).
    Ojalá que Rafa pueda invertir la escala de la AD normalizada ya que está en la parte superior el 20 y debería figorar el 80 como zona de sobre compra(más que nada por ver si nos podemos normalizar nosotros también, je, je).
    El Oscilador MacClellan está ya ligeramente por debajo de 50, lo que interpreto que cualquier giro al alza que se produzca superando 50 y en combinación con los demás requisitos de amplitud podría ser considerado como nueva zona de apertura de largos de corto plazo y fin de la corrección del impulso 1 para arranque del 2 con lo que ello implicaría para “Enseñarnos la pasta”.
    Y lo que entiendo como el equivalente del ARMS en el libro ELP está en O,08 y debería ser >6,5 o en el gráfico de Rafa superior a 4,5 ¿no?
    Por otro lado ayer el SP tocó el 38,2% de corrección de Fibo al milímetro en los 1.209 puntos
    No sé si me he explicado bién o me estoy haciendo un lío.
    Muchísimas grácias a todos

  10. Salva dice:

    Vaya, je,je,je
    Mientras escribía el mensaje anterior ya me habeis resuelto las dudas.
    Vuelvo a reiterar mi gratitud y admiración a Javier, Ángel y a Rafa.
    ¡¡Sois unos Craks!!

  11. Rafa dice:

    Por cierto Javier, Global Cash Access que comentamos la semana por pasar a la Fase 2 de Weinstein ha subido en la semana un 20%. El jefe Weinstein sí que es un crack

    Grafico de Global Access Cash del 14 de Noviembre:
    http://accionesdebolsa.com/las-consultas-del-lector-arm-hldgs-y-crudo-brent.html#comments

    Un saludo

  12. Kratos dice:

    Que cracks hay por aquí…

    ¿cuál es la condición que ha fallado?

  13. Kratos dice:

    Que raro, porque a mi me da +77 con el cierre de ayer. Hablo de la excel.

  14. Kratos dice:

    +85,83 es la del día 16 de Nov, +77,42 es de la del día 17 de Nov

  15. Salva dice:

    A I2calm también le da la perdida de 80 de la AD normalizada

  16. Rafa dice:

    Sí es verdad tambien el Williams ha roto el -20 a la baja ahora y se ha cruzado el ADX . Condiciones cumplidas entonces

  17. Laura dice:

    Hola chicos me gusta el buen rollito de este blog
    saludos a tod@s

  18. Rulich dice:

    Para Rafa:
    gracias por el ofrecimiento, intentare estudiarme el manual de stockschart y si no lo consigo, te tomare la palabra.gracias de nuevo crack
    Para kratos:
    ¿como consigues actualizar la hoja de Excel, yo cuando la actualizo lo ultimo que me sale son los datos a fecha 4 de noviembre?gracias

  19. Kratos dice:

    Para mí que la corrección va a durar poco si los índices terminan cerrando hacia el norte.

    Para Rulich: tienes que arrastrar las celdas hacia abajo y aparecerán las actualizaciones

  20. jorge dice:

    Mil Gracias Javier,eres maravilloso.
    Rafa, mucho éxito con tus inversiones.

  21. andres dice:

    hola,
    la plantilla no se actualiza si no estas dado dealta en stockscharts, no?
    a mi al pincharla me sale un mensaje algo asi como que los usuarios gratuitos no pueden ver graficos complejos.
    tambien os pasa?

  22. Rafa dice:

    Hola Andres
    Pues sí, es una restriccion que han puesto ahora.
    He simplificado la plantilla a ver si ahora te deja.
    Si no dimelo por favor e intento simplificarla un poco mas para que no dé problemas de acceso
    Un saludo

    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$NYAD&p=D&yr=0&mn=6&dy=0&id=p71522938923&listNum=1&a=249164099

  23. andres dice:

    HOLA,

    Muchas gracias a los dos. Ahora si se visualiza. A ver que pasa en los proximos dias (el primer dia tambien se veia la plantilla previa).

    En cuaquier caso de nuevo, muchas gracias.

  24. Yidos dice:

    Hola Rafa

    Desde que colgaste la primera plantilla, estuve mirando de como hacerlas, pero solo doy puesto 3 indicadores. como haces para poner el ADX? ya que no veo sus iniciales en los cuadros de abajo.

    gracias

  25. Rafa dice:

    Hola Yidos, aparece en indicators como “Wilder´s DMI (ADX)”, luego le das al update y deberia de aparecer.
    Un saludo

  26. Yidos dice:

    gracias rafa

    pero es que en el enlace aparecen los indicadores del williams,el NYUPV-NYDN y en el tercer cuadro el NYMO. y supuestamente no te quedan más cuadros para poner el ADX !!

    Por eso te decia que yo no lo daba puesto.

    un saludo

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