Para esta semana tenemos dos señales, una en el lado bajista: $ROK – Rockwell Automation y otra en el lado alcista: $CLX – Clorox.
Vamos a analizar su aspecto técnico y serán señales a incorporar en cartera en caso de que tuviéramos hueco en cartera:
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Rockwell Automation ($ROK): Ind. Goods & Svs., Ind. Machinery (DJUSFE; Fza sect: -0,96)
Riesgo Stop (RS): 8,09%
Stoploss: 108,70 dólares
Objetivo: 91 – 70 dólares
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Me recuerda a las Ferroviales y compañía en 2007. El proceso es muy similar: valores que no alcanza ni tan siquiera el 50% del retroceso al alza y que son rapidamente vendidas por la mano fuerte. Mientras tanto, el valor se va secando en cuanto a CPM o dinero negociado y alcanza nuevos mínimos.
La clave de esta venta a corto es que además genera un Riesgo Stop decente (no superior al 9%). La debilidad es patente mientras el subsector va perdiendo fuelle igualmente. Tiene potencial de caída.
VENDER a corto.
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Clorox ($CLX): Ind. Goods & Svs., Non Durable HH. (DJUSHN; Fza sect: +0,16)
Riesgo Stop (RS): 6,05%
Stoploss: 118,05 dólares
Objetivo: sube libre
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Una de las excepciones que todo mercado en giro puede tener. Al igual que en 2007-2008, puede haber ciertos subsectores o compañías que actúen de refugio e incluso suban mientras el resto caen. Esto es lo que parece estar pasando en Clorox.
No somos adivinos, pero lo que sí sabemos es que lo fuerte suele permanecer fuerte y lo débil igualmente débil o más. Por tanto, tratamos siempre de tener en cartera al alza los fuertes y a la baja los débiles. Evidentemente esto no es perfecto y a veces saltan los stoploss, pero es parte del proceso en el que finalmente se forma una cartera de medio y largo plazo.
COMPRAR o MANTENER.
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Quisiera saber que porcentaje de exposición alcista tienes o recomiendas tener actualmente. Saludos. Muchas gracias.
Ahora mismo aconsejo una cobertura del 40% de la posición alcista que se tenga. En total puede ser como un 25-35% alcista neta y bajando.
Javier, actualmente tengo 4 valores en cartera en posición larga. Es el 100% de exposición por lo q no me queda ningún hueco. Estos los tengo desde el 2014 y todos en beneficio
Debería hacer una cobertura del 40% de la posición?.
Aún no han dado venta ni por debilidad subsector ni por debilidad del valor.
Lo hago con ETF inversos o con valores a corto?
Gracias
La cobertura es sobre la exposición neta que tengas en cartera. Por cada 10.000 euros, 4.000 a la baja en el índice de referencia de esos valores. Esto es lo que significa cubrir una posición.
Se hace con CFD o con ETF inverso. Como tu quieras, pero debes conocer el producto que óperas y la cantidad de capital requerida.
Buenas,
No me sale la misma fuerza del subsector en el PRT con $ROK (dices -0,96):
DJUSFE vs DJUSIQ = +0,40
DJUSFE vs DJUSIG = -0,68
DJUSFE vs SP500 = -0,87
DJUSIQ vs DJUSIG = -1,05
DJUSIQ vs SP500 = -1,24
¿Cómo lo comparas? ¿contra qué?
Gracias,
Un saludo,
Siempre con respecto al S&P500. La fuerza es la expresada el día del análisis.
Ok, gracias, pensé que comparabas fuerzas dentro de (sub)sector vs supersector, para tener los más fuertes/débiles de entre los más fuertes/débiles…
Javier me puedes confirmar que hoy ha dado señal el cruce dorado sobre el SP500 para abrir largos?
Muchas gracias
¿Ha cruzado la media de 50 días a la media de 200 días? La respuesta es afirmativa por tanto la señal está activada.
¿Con el cruce dorado la compra es sin stop? ¿y mantener hasta el nuevo cruce no?
El sistema CD va con stoploss al 8% o hasta que se produzca el cruce contrario.
Hola Javier:
Recibo tu boletín y me pareció ver que estás preparando un fondo de inversión.
No se como lo llevas de adelantado, pero la burocracia para alcanzarlo es desesperante. Te agradecería me mantengas informado, con vista a mi participación en el mismo.
Saludos.
Javier
Hola Javier
Puestos a pensar en un largo ¿qué te parece Aqua America ($WTR): (DJUSWU Water; Fza sect: +1,06)
Riesgo Stop (RS): 7,24%
sube libre
Gracias
WTR está en estado «no comprable» al haber saltado el stoploss de largos y no haber generado señal de compra. Estas que ves son de continuación, pero no las cogemos ya que siempre buscaremos de 1ª generación.