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ÍNDICE
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Capítulo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
1.1.- Introducción al juego de la Bolsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
1.2.- Cuando la avaricia rompe el saco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
1.3.- Lo que todo el mundo opina y nunca pasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
1.4.- Análisis técnico como herramienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
1.5.- Algo más que una bola de cristal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
1.6.- La tortura de los stops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
1.7.- Resumen del capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Capítulo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
2.1.- Conocer las ventajas ncesarias para . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
2.2.- Tener una idea básica de por qué y cuándo se agotan las tendencias . . .64
2.3.- Reconocimiento de la pauta básica de Elliott, ampliando conocimiento . .74
2.3.1.- Cambio fase2-fase4: Alcista a Bajista fase3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
2.3.2.- Cambio fase4-fase2: bajista a alcista fase1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
2.3.3.- Desarrollo fase2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
2.3.4.- Desarrollo fase4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
2.3.5.- Desarrollo fases 1 y 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
2.4.- Cómo calcular con precisión los soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
2.5.- Resumen del capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Capítulo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
3.1.- Guía en los pasos hacia el análisis profesional de los .mercados.
Análisis de sectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
3.2.- Listado de Índices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.3.- Resumen y conceptos más importantes a la hora
de indagar en sectores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
3.4.- Cuestionario Capítulo 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Capítulo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
4.1.- Presentación de la compra y venta ideales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
4.2.- La MM30: la curva del dinero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
4.3.- Todo es relativo, y más en bolsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
4.4.- El volumen: lo que se ve desde fuera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
4.5.- El MACD: la señal de alarma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
4.6.- El indicador Blai5Koncorde: la mano que mece la cuna. . . . . . . . . . . . . .129
4.6.1.- Composición del Koncorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
4.6.2.- Cambios en la tendencia según el Koncorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
4.6.3.- Continuaciones de tendencia según el Koncorde. . . . . . . . . . . . . . .140
4.6.4.- Caso especial: suelos impulsivos en tendencia bajista. . . . . . . . . . .148
4.7.- Resumen de la compra y venta ideales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
4.8.- Cuestionario Capítulo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Capítulo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
5.1.- Introducción al cierre de posiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
5.2.- Stoploss dinámico de medio plazo para el inversor impaciente. . . . . . . .173
5.3.- Stop dinámico de medio plazo para el inversor paciente. . . . . . . . . . . . .179
5.4.- Stopprofit por objetivo de impulso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
5.5.- Cierre de posiciones bajistas por suelo impulsivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
5.6.- Resumen del capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Capítulo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
6.1.- Cuando la suma es mayor que todas sus partes juntas. . . . . . . . . . . . . .209
6.2.- Un sistema más complejo programado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
6.3.- Resumen del capítulo e ideas más importantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
6.4.- Cuestionario y soluciones capítulos 5 y 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Capítulo 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
7.1.- Introducción a la gestión de capitales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
7.2.- Las formas de gestionar nuestro futuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
7.2.1.- Cantidades fijas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
7.2.2.- Riesgo fijo o F estática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
7.2.3.- Riesgo variable o F óptima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
7.3.- Resumen del capítulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
7.4.- Cuestionario y soluciones del Capítulo 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Capítulo 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
8.1.- Introducción a la gestión de capital monitorizada. . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
8.2.- Componentes de la hoja para obtener la F óptima. . . . . . . . . . . . . . . . . .258
8.3.- Cómo obtener la F optima o el riesgo dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
8.4.- Evolución de la F óptima: memoria sistémica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
8.5.- Ejemplo de gestión de capital: un caso real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
8.6.- Alternativas a la F óptima. maneras de simplificar. . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
8.7.- Resumen del capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
8.8.- Cuestionario y soluciones del Capítulo 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Capítulo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
9.1.- La diversificación entre acciones es necesaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
9.2.- La justa diversificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
9.3.- Un ejemplo de cartera: dimensionando correctamente. . . . . . . . . . . . . . .293
9.4.- Cómo evoluciona la cartera según el resultado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
9.5.- La excepción al apalancamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
9.6.- Resumen del capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
9.7.- Cuestionario Capítulo 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Capítulo 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
10.1.- Juntándolo todo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
10.2.- Operativa en divisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
10.3.- Operativa en materia prima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
10.4.- Operativa en índices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
10.5.- El arte de compensar o cubrir posiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
10.6.- Las opciones y su funcionamiento: strikes y primas. . . . . . . . . . . . . . . .357
10.6.1.- La opción como cobertura a las acciones o cfds. . . . . . . . . . . . . . .368
10.7.- Guía de la compra/venta ideal en activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
10.7.1.- Guía de la compra/venta ideal en acciones o cfds. . . . . . . . . . . . .372
10.7.2.- Guía de la compra/venta ideal en materia prima. . . . . . . . . . . . . . .373
10.7.3.- Guía de la compra/venta ideal en divisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
10.7.4.- Guía de la cobertura ideal básica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
10.7.5.- Guía del dimensionamiento de posiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
10.7.6.- Guía de los giros de mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
10.8.- Notas finales y cuestionario del capítulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
ANEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
A todo el que lea el blog le recomiendo este libro. Excelente Javier.
Ya tengo ganas de recibirloooo!
Lo mismo digo, no paro de recomendarlo de lo bueno que es 🙂 Javier Gracias por hacer este libro 🙂
Suerte con esa segunda edición 😉
Muchas gracias susana y Aurell.
Me gusta la portada!!! esta muy chula.
Buenas tardes Javier, ¿tendrá Screnners?
Tiene dos sistemas nuevos basados en weinstein puros.
Los screeners estan todos en Enseñame la pasta.
Un saludo.
PD: estoy fuera de casa y aun no puedo responder a los que me habeis pedido analisis de valores.
Leyendo el índice, y habiendo leido la primera edición, la verdad es que promete y mucho esta segunda edición.
A esos tibus de guante blanco sólo les falta tener fardos de billetes en la boca… 🙂
Ya tuve bastante con la primera edición, gracias.
FELICIDADES!!
Buenas Javier, ¿Hay algun tipo de descuento para los que compramos la 1ª edicion? Creo recordar que en otro post dijiste que sí si enviabamos el justificante de compra, pero no recuerdo de cuánto es el descuento
Saludos
Para Enrique: Hay un descuento del 40% si tienes el ticket de compra del primero o los mails de contacto con mi confirmación de envío.
Saludos!