Es uno de los sectores que está en subida libre y que además nunca llegó a girar su mm30 a la baja, mostrando una solidez impresionante tras las caídas de semanas anteriores. Como siempre, podeis mirar su composición en la página de stoxx.com, pero se me ocurre como ejemplo Siemens, valor fuerte, con mano fuerte y cerca de seguir con su subida.

    El sistema que veis es el SUP, y es válido en todos los sectores y en los índices mundiales. Estas señales se siguen a diario en el foro de Aguila Roja sistemas de trading.

    Ya fue mencionado en un análisis especial a suscriptores del blog de Aguila Roja, pero no me importa repetirlo. El sector está fugando y aunque era un rezagado más, ahora comienza su despertar. Teneis buenos valores dentro del sector, se me ocurren ASML Hold, Infineon Techs, Nokia, SAP o Ericsson.

    En este enlace os paso su listado. Suerte con la caza.

    Aquí teneis una selección de los que a mí me han parecido más interesantes. Hay otros que no he puesto porque ya los hemos visto o porque considero que se podrían ver más adelante sin que aún se fuguen. Como veis, son todo sectores de interés, que o están muy fuertes y ya han subido o están pasando cero con buen potencial de subida. A continuación examinaremos uno por uno su aspecto…

    El sector de Consumibles Electrónicos está compuesto por acciones tan relevantes como Best Buy, GameStop, Radioshack, Arrow Electronics o Avnet Inc. En cualquier caso la fuerza es de +2,20 y la resistencia relevante ha sido rota, quedando como soporte el 435. En este sector teneis para elegir, pero Radioshack o Arrow pueden ser interesantes.

    Ya sabeis que el Retail o Comercio es uno de los sectores que antes comenzaron a ascender durante la fase de recuperación. Primero fue el retail inglés, luego el europeo y después el USA. Me gusta mucho y en concreto el retail que os he puesto es el de Textil o Apparel. Teneis muchas para elegir, de hecho fueron tratadas en el informe de hace 9 días para los suscritos a Aguila Roja sistemas de trading. Podeis echarle un ojo a Collective Brands, J.Crew ó Abercrombie entre otras.

    El clásico de este blog es el sector Aeroespacial y el de Defensa. En esta ocasión os traigo el aeroespacial por tener más componentes y el mismo potencial que el de Defensa. Me gusta su aspecto, imparable desde 360. Con una fuerza relativa que va a llegar a +1,50 es uno de mis sectores preferidos. Componentes interesantes de este sector es Boeing, Honeywell, General Dynamics, Level3 Com, Goodrich, SAIC o BE Aeroespace entre otras. La mayoría son para tenerlas muy muy en cuenta.

    Y para acabar, un nuevo sector del que he hablado indirectamente y que es el de Productos de Recreo o Recreational Products. Harley Davidson o Brunswich son otras dos para mirar. El sector pasa la resistencia relevante de 100 con una fuerza cercana a 2,00, muy interesante, ¿verdad?

    SXNP se corresponde con el sector de Bienes Industriales. Siemens, ABB, Alstom o BAE Systems son algunos de los más importantes componentes de este sector. Como vemos en el gráfico (pincha para hacerlo más grande), el sector roza los máximos, y sin duda si el mercado ayuda, serán superados y sus componentes volará.

    Este sector es un clásico dentro de nuestros análisis y sigue siendo una compra clara.

    SX8P es el símbolo del sector de Tecnología europeo. Ericsson, Nokia, SAP o ASML Holding son los componentes de referencia del sector. Si mirais el gráfico os dareis cuenta que está rompiendo los máximos y que se va a poner a subir con fuerza en breve. Me gusta mucho su aspecto y más el de los componentes.

    El sector tras el letargo que ha protagonizado, puede ser referente de los avances.

    SXQP es el símbolo del sector de Menaje del hogar. Junto con el Retail o comercio fue uno de los mejores sectores y que nos reportó buenos beneficios en los componentes de este sector. British American Tobacco, Imperial Tobacco, Reckitt Benkisher o LVMH son ejemplos de este sector.

    Sigue con un comportamiento imparable y subiendo, por tanto buen aspecto.

    SXTP representa al sector del Ocio y del Turismo. Es una de las apuestas fuertes para los próximos meses al estar en zona de máximos de 52 semanas. Los valores más importantes son Compass, Ryanair, Accor y Carnival entre otros. Sus componentes están fugándose y esto se nota en un sectorial que toma fuerza.

    Es para mantener y esperar buenas subidas en estos valores.

    SXRT es el símbolo para el sector del Retail o Comercio. En las últimas semanas ha estado algo flojo, sin embargo vuelve a la carga y se sitúa en niveles cercanos a la rotura de máximos. Me sigue gustando y entre las que podeis emplear para invertir en el sector están H&M, Ahold, Carrefour o Tesco.

    La escalera es perfecta y lo normal es que formara un nuevo escalón en breve.

    SX3P representa al sector de Comidas y Bebidas. Ya ha sido analizado en el blog pero sigue siendo un referente de importancia al estar en máximos e ignorar las caídas del mercado. Valores como Nestlé, Diageo, Unilever o Danone son opciones que están en niveles interesantes y que ponderan en gran medida el índice.

    Es posible que no suba tanto cuando el mercado lo hace, pero es un buen refugio.

La lista de valores de cada sector la teneis expuesta en la página:

http://www.stoxx.com/indices/bytype.html?type1=Sector+Indices&type2=Supersectors&zone1=Europe&zone2=Europe

y también puede obtenerse del excell que tenemos en Aguila Roja sistemas de trading con un buscador incluído y discriminador de valores y subsectores.

    Al final, los valores hacen avances y retrocesos similares a los sectores, y éstos a su vez, hacen movimientos similares a los índices. Esta es la relación estrecha y directa que existe en todos los productos…. que cotizan en bolsa. Es difícil encontrar valores que se escapen de esta norma. Los únicos son los valores de pequeña capitalización que e mueven por compras y ventas de dinero inteligente y del no tan inteligente.

    En el caso de Mapfre, le está pesando el aspecto España y el aspecto sectorial. Un mal indice ligado a un sector débil es motivo suficiente para al menos no pensar en subidas. Mapfre desde que perdiera el 2,80 su aspecto empeoró notablemente. Estuvieron un tiempo en nuestra cartera del foro de aguila roja, pero salieron al no cumplir nuestras expectativas. Salieron con ganancias y ahora que la vuelvo a mirar, doy gracias.

    Analizando el presente, que es lo que nos interesa a todos, Mapfre tiene un canal bajista y una onda bajista con obejtivo en 2,46. Este soporte es de vital importancia que no se rompa, ya que representa la zona de fuga del valor. El valor tiene entrada de mano fuerte, un volumen que ha aumentado con el retroceso aunque una debilidad preocupante. De los valores del Ibex no es ni el peor ni el mejor, aunque pienso que finalmente el sectorial le sacará del agujero donde se ha metido.

    Podría tocar 2,46, sin embargo yo le veo, en el medio plazo, recuperando 2,85 y finalmente 3,23. Por tanto, aunque no es una compra clara ya que está por debajo de su mm30, la iremos siguiendo.. para una vez pase 2,85-2,90 volver a entrar.

SECTOR COMIDAS Y BEBIDAS

    Para que luego alguien piense que invertir en cualquier sitio ya sirve para ganar dinero si el mercado sube… en este gráfico sectorial se ve claro cómo el dinero sigue fluyendo a este sector que algunos llaman defensivo. Fue tocar el 292 y se fue a máximos, superándolos incluso. Por el momento deberíamos seguir manteniendo este sector y los valores que lo componen ya que sigue más fuerte que el mercado.

    A continuación os pongo la composición del sectorial para ahorraros trabajo….. Nestle, Unilever y Diageo, son los que más ponderan, aunque os recomiendo que reviseis otras de menor composición como Associated British Foods o incluso en el sectorial USA. Vereis buenas oportunidades, que por cierto, ya fueron comentadas en anteriores análisis especiales a suscriptores en Aguila Roja Sistemas de Trading. 

COMPOSICIÓN SECTORIAL

    Nestlé ya fue analizada en el el post sobre mercado suizo y sus mejores componentes por JBV. Sin duda ha influido notablemente su buena marcha en el sector.

AEROLÍNEAS

    Hemos analizado ya muchas aerolíneas en este blog, y por tanto había algo que me faltaba… y que algunos ya me habíais pedido: su gráfico sectorial. En la wiki que estoy construyendo para financialred, teneis una tabla con todos los códigos de todos los sectores, subsectores e industrias de USA y mundiales.. así podreis ver sus gráficos y focalizar vuestras inversiones en los sectores ganadores, tal cual haría don Stan.

    Esta wiki tendrá contenidos exclusivos para los suscritos al foro de Aguila Roja, aunque de momento todo es público. Echadle un ojo, creo que os interesará. Bueno, yendo al análisis sectorial, lo cierto es que el de aerolíneas está mostrand una fuerza clara desde Diciembre del año pasado y puede seguir así por un tiempo prolongado. Los componentes más importantes del sector son: AMR, CAL, DAL, LCC, TAM, UAUA, por si las quereis echar un vistazo. Estas empresas están listadas en el excell desarrollado en el foro.

    El gráfico sectorial aún podría hacer una consolidación y bajar algo, pero como veis, promete y muchas de sus componentes tienen gráficos de vuelta claros. A continuación os pongo un sector relacionado y que me gusta mucho, ya lo conoceis: Aeroespacial. Lo he comentado muchas veces y junto con el de Defensa y Lodging, ahora son los que más me llaman la atención.

AEROESPACIAL

    Apoya perfectamente en 410 con un aumento de volumen claro, y un comportamiento relativo mayor que +1,00. La mano fuerte de momento ha etado neutral, pero no em estrañaría que comenzaran a comprar ahora justamente. Componentes del sector: BEAV, COL, ERJ, FLIR, GD, GR, HON, HXL, LLL, LMT, NOC, SAI, SPR, SWHC, TASR.

    Algunas de sus componentes ya las hemos comprado y otras ya estuvieron. En este sector podríamos añadir Boeing y Raytheon, aunque esas son de defensa, pero con una relación muy estrecha también. Estudiad sus gráficos e identificareis algunas oportunidades.

AEROESPACIAL

    Comienza a ser un análisis de los clásicos: saber detectar los mejores sectores o los que estando débiles pueden hacerlo mucho mejor. En este caso tenemos de los dos tipos: Aeroespacial es un sector fuerte (no el más fuerte) con buena proyección al alza, mientras que el de Defensa es un sector más débil pero que no creo que tarde en pasar cero en el RSCMansfield ya que la proyección de la figura de HCH invertido y la ausencia de resistencias harán todo el trabajo.

    El ligero problemilla es que los 460 se le pueden atragantar un poco al sector aeroespacial, ahora bien, si cosiguiera superarlos y apoyar en ese nivel, supondrían nuevas al zas de medio plazo de manera casi segura. De momento es un mantener claro, y aunque los componentes os los mostraré más adelante, este sector incluye Boeing, Goodrich o Textron, de los que hemos hablado en Aguila Roja Sistemas de Trading.

DEFENSA

    Y ¿por qué me gusta este sector si se supone que es peor que el mercado? Pues porque la tendencia es que esto cambie. El sector defensa además suele tener una relación directa con el sector aeroespacial y si a uno le va bien, generalmente al otro le acaba yendo bien. Mirando además la escasa resistencia que tiene el sector por encima de 120 y habiendo marcado máximos de nuevo en una semana complicada en el final de la misma, creo que es para tener muy en cuenta los componentes del sector.

    Raytheon o Level3 commnications son igualmente clásicos que se han tratado en este blog. Echad un vistazo a las siguientes listas porque ganadores en estos listados hay seguro. Un saludo y feliz fin de semana.

COMPONENTES DEL SECTOR AEROESPACIAL:

AIR AAR Corp
AIM Aerosonic Corporation
AAII Alabama Aircraft Industries Inc
ATRO Astronics Corp
ATROB Astronics Corp
ASTC Astrotech Corp
BEAV BE Aerospace Inc
BA Boeing Co
BBDB Bombardier Inc.
BUKS Butler National Corp
CAE CAE Inc.
DCO Ducommun Inc
EPEO E Prime Aerospace Corp
ERJ Embraer Empresa Brasileira de Aero
ESL Esterline Technologies Corp
EADSY European Aero Defense Space Co
EXSA Exosphere Aircraft Co Inc
FAVS First Aviation Services Inc
FLTS Flight Safety Tech Inc Nev
GACFQ Global Aircraft Solutions In
GR Goodrich Corp
HWK Hawk Corp
HEIA HEICO Corp Cl A
HEI HEICO Corp
HRLY Herley Industies Inc
HXL Hexcel Corp
HSR Hi-Shear Technology Corp
ISSC Innovative Solutions and Support Inc
ITKH Iteknik Hldg Corp
ITKH Iteknik Hldg Corp
LMIA LMI Aerospace Inc
MKTY Mechanical Technology Inc
MKTY Mechanical Technology Inc
MLER Moller Intl Inc
MOGA Moog Inc
MOGB Moog Inc
MNDP Mundus Group Inc
OPST O P T Sciences Corp
PCP Precision Castparts Corp
ROLL RBC Bearings Inc
COL Rockwell Collins Inc
RYCEY Rolls Royce Group Plc
SAFRY Safran S A
SIF SIFCO Industries Inc
SPR Spirit Aerosystems Holdings Inc
SPOF Spoofem Com Inc
TATTF TAT Technologies Ltd
TIK Tel-Instrument Electronics Corp
TDY Teledyne Technologies Inc
TXT Textron Inc
TDG Transdigm Group Inc
TGI Triumph Group Inc
VSEC VSE Corp

COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA:

AVAV Aerovironment Inc
AIRI Air Inds Group Inc
ATK Alliant Techsystems Inc
ADG Allied Defense Group Inc
AAMUQ American Ammunition Inc
EAG American Defense Systms Inc
AERG Applied Energetics Inc
APSG Applied Signal Technology Inc
STST ARGON ST Inc
ARTX Arotech Corp
BAESY Bae Sys Plc
BVRSF Bvr Sys Ltd
CRDN Ceradyne Inc
CNLG Conolog Corp
CVU CPI Aerostructures Inc
CUB Cubic Corp
CW Curtiss-Wright Corp
DAAT Dac Technologies Grp Intl In
ESLT Elbit Systems Ltd
EYSM Elysium Internet Inc
FLIR FLIR Systems Inc
FRPT Force Protection Inc
GY GenCorp Inc
GD General Dynamics Corp
HSYN Homeland Sec Network Inc
HNIN Horne Intl Inc
ICXT ICx Technologies Inc
IMSC Implant Sciences Corp
IRBL Inrob Tech Ltd
KTOSD Kratos Defense & Sec Solutio
LLL L-3 Communication
LAWE Law Enforcement Assocs Corp
LMT Lockheed Martin Corp
MANT Mantech International Corp
MRM Merrimac Industries Inc
MTSXY Metal Storm Ltd
NOC Northrop Grumman Corp
ORBT Orbit International Corp
ORB Orbital Sciences Corp
PBAL Pepperball Technologies Inc
PBSO Point Blank Solutions Inc
PPA Protective Products of America, Inc.
QNTQY Qinetiq Group Plc
RADA RADA Electronic Industries Ltd
RDXM Radix Marine Inc
RTN Raytheon Co
RTNWS Raytheon Co
SITGQ Security Intelligence Tech I
SWHC Smith & Wesson Holdings Corp
STYS Stinger Sys Inc
RGR Sturm, Ruger & Company Inc
RGR Sturm, Ruger & Company Inc
TADF Tactical Air Defense Svcs
TASR TASER International Inc
TERA Teraforce Technology Corp
UGHO Universal Guardian Hldgs Inc
USGA US Global Nanospace Inc
VECT Vectr Systems Inc
XNN Xenonics Holdings Inc

SECTORIALES UTILITIES:

    Estos son los gráficos de los subsectores del sector Utilities. Recordad que este sector suele estar clasificado como defensivo por su alto dividendo en muchas de estas empresas y su escaso riesgo, al tener todas ellas negocios tradicionales de gas, aguas, electricidad y otros servicios cuyos clientes son los ayuntamientos, gobiernos etc.. por tanto el riesgo es reducido.

    Por lo general, el sector utilities suele ser de los primeros en caer y de los primeros en recuperarse, en esta fase ha ocurrido una excepción, ya que el mercado no se ha fiado de ninguna empresa, clasificándolo todo como de peligro de quiebra. Este análisis es el primer paso hacia los valores que iré mostrándoos a lo largo de la tarde, algunos aquí en el blog y otros en el foro de Aguila Roja Sistemas de Trading.

    Gas Utilities y Multiutilities son los sectores menos débiles de los 4. Además, veis que ya han roto sus resistencias y se encaminan a subir un buen tramo. El sector electricidad aún anda algo retrasado y el de Aguas no es nada interesante por el momento. Por tanto, examinaremos al detalle Gas y Multiutilities. Algunas de ellas ya las hemos tocado en este blog, como Duke Energy, CMS, National Grid, Amerigas etc etc… haremos una clasificación de las más interesantes, que sin duda, alguna hay, a pesar de ser un sector que aún está más débil que el mercado pero del que tengo buenas perspectivas.

SECTOR HOTELES:

    Vaya vaya… osea que yo pensando que los hoteles tenían un sectorial malo o peor que el mercado, y me encuentro con esto. Parece que el sesgo del mercado español me ha estado nublando la vista desde hace mucho tiempo, concretamente desde Mayo de 2009. Algo comentábamos acerca de Starwood Hotels o incluso de Wynn Resorts por el blog, pero creo que no éramos conscientes de que actualmente es un sector con un elevadísimo potencial. Podemos contar con los dedos de una mano los sectores que actualmente presentan aspectos A+ o sobresalientes, y actualmente el de Hoteles para mí merece esa categoría, junto con el Aeroespacial entre otros.

    La fuerza se sitúa en 1,908 mientras que la mano fuerte ha ido comprando en todo el movimiento al alza. Ya sabeis que una mm30 alcista es signo de mejora en el medio plazo, y tras otro toque, el índice va a ponerse a subir claramente. ¿cómo aprovechar este alza? acompañadme al laboratorio..

STARWOOD HOTELS:

    No os fijeis en hasta dónde ha caído porque os puede dar un “patatús”, lo importante es dónde está ahora y su proyección futura. El apoyo en 20,00 fue ideal para la compra, ya que la mano fuerte entraba semanas atrás a la vez que el volumen era elevado en zonas de mm30 y el comportamiento relativo ya tenía un precedente positivo.

    Ahora mismo el patrón es el mismo, incluso el volumen ha aumentado de nuevo en zonas de mm30, punto clave para todos los desarrollos al alza. A mi me gustan para comprarlas ya, pero si esperais un poco, podeis esperar la confirmación en los 34,00. Debería continuar ascendiendo, y al menos tocar los 60,00 en el final de la fase alcista. Es un claro mantener o abrir posiciones largas con stoploss en los 29,79.

MARRIOT INTERNATIONAL:

    Marriot me gusta más por la figura que desarrolla. De nuevo es un patrón similar a Starwood, que sin embargo se corresponde con un pullbac a triángulo roto tras apoyo en mm30 (zonas de 25,00). Lo suyo hubiera sido haberlas comprado en 25,00, pero como no podemos estar a todo, creo que una compra en niveles actuales o cercana a los 26,00, puede ser buena en el medio plazo.

    Es cierto que la mano fuerte no termina de comprar, pero lo hará una vez rompa al alza. El stoploss debe ser posicionado en 23,78 en caso de hacer una entrada, es por esto que quizás sea interesante esperar a un pequeño retroceso para entrar. En este caso esperaríamos.

INTERCONTINENTAL HOTELS:

    Este es un caso de los peliagudos, ya que el patrón de HCH invertido era claro, pero si hubieramos comprado en la zona de 600 peniques tras el apoyo en mm30, es probable que nos hubieran saltado el stoploss tras la pata larga inferior que deja. Claramente este suceso era para despegar sin miedosos y en ocasiones ocurre esto. No debemos resentirnos, si nos han minguneado un 8% de stoploss, se podría haber comprado una vez pasa el máximos de la vela de martillo (primera semana de julio de 2009) y haber aprovechado un buen movimiento.

    Intercontinental tiene una proyección por objetivo de HCHi en 900 peniques, creo que será la zona donde descansará un rato. por tanto, si se la espera en zonas de 780-800 peniques, estará bien. Es un valor que me gusta, porque ha aprovechado en gran medida la recuperación de la bolsa, y lo puede seguir haciendo bien a lo largo de los próximos meses. Esperar.

SOL MELIÁ:

    Y Sol Meliá no me gusta porque pierde la mm30 en esta semana. Aunque no es tan malo del todo, ya que vemos que su sector es muy alcista, no me gusta estar en los valores que son los rezagados. En ocasiones es interesante, pero no es lo conveniente. El volumen está siendo alto, y aunque no creo que caiga mucho más, puede seguir tonteando unos meses más antes de recuperar como dios manda.

    Ahora mismo es para estar neutrales, y aunque la compra ideal se dió en 5,80 o 5,90, si hace otro cierre por debajo de la mm30 (5,95) yo me saldría.. No compraría hasta que no pasara 7,00.

NH HOTELES:

    Es una triangulación interesante la que realiza NH, pero como en Sol, creo que le falta tiempo por consumir. Buen volumen, pero la mm30 si la pierde de nuevo, se pone peligrosa. No compraría hasta que no pasara 4,70 en semanal. Esto es lo malo, que en ocasiones es necesario tener un criterio global para no pensar que todo el sector está igual o que todas las demás compañías hoteleras son como Sol o como Nh.

    Así pues, sobreponderar hoteles fuera de España y al margen en hoteles España, por el momento.